Entender perfis e permissões da equipe

Toda pessoa da equipe tem um de dois perfis: Administrador ou Agente. O administrador configura a conta: equipe, caixas de entrada, funis, etiquetas, integrações e relatórios. O agente atende e vende: responde as conversas das caixas de entrada a que tem acesso e trabalha as negociações no funil. Escolher o perfil certo evita que alguém da linha de frente mude, sem querer, uma configuração que a conta inteira usa.

Vídeo em produçãoAdministrador x agente: quem vê o quê 60 s

Vídeo: Administrador x agente: quem vê o quê

O menu muda conforme o perfil

O jeito mais rápido de ver a diferença é o menu lateral. O administrador vê Dashboard, Relatórios, Campanhas e todas as Configurações. O agente vê só o que usa no dia a dia, e em Configurações encontra apenas Macros e Respostas Prontas.

À esquerda, o menu do administrador. À direita, o do agente: sem Dashboard, Relatórios e Campanhas, e com só dois itens em Configurações.

O que cada perfil pode fazer

Área	Administrador	Agente
Conversas	Vê todas as caixas de entrada	Vê só as caixas em que foi adicionado. Na aba Todos, aparecem as conversas dele e as não atribuídas
Atribuir conversa a um agente ou time	Sim	Sim
Etiquetas	Cria, edita, apaga e aplica	Só aplica nas conversas
Respostas Prontas	Cria, edita e apaga	Cria, edita e apaga
Contatos	Vê, cria, edita, importa, exporta e apaga	Vê, cria e edita. Não importa, não exporta e não apaga
Equipe e times (Agentes, Times)	Sim	Não
Caixas de entrada, automações, integrações	Sim	Não
Dashboard e Relatórios	Sim	Não
Campanhas	Sim	Não
Meta Ads e Google Ads (configuração do rastreamento)	Sim	Não
Chat Interno	Usa, cria salas e gerencia membros	Usa as salas de que participa

No CRM

Ação no funil	Administrador	Agente
Criar, editar e apagar funil (Gerenciar Funis)	Sim	Não
Mudar Configurações e Permissões do funil	Sim	Não
Ver os funis	Todos	Os funis em que foi marcado em Agentes com Acesso, ou todos se ninguém estiver marcado
Ver as negociações	Todas	As dele e as que ainda não têm responsável
Criar negociação e marcar Ganho ou Perda	Sim	Sim
Arrastar o card entre etapas	Sim	Sim, se o funil tiver Permitir movimentação manual ligado

Funil é só do administrador

Desde setembro de 2026, só administradores criam, editam e apagam funis. O agente ainda vê a engrenagem no topo do funil, mas as telas de gerenciar funis e de configurações do funil não abrem para ele.

Passo a passo: trocar o perfil de alguém

1. Abra Configurações → Agentes.

2. Clique no lápis ao lado do nome da pessoa.

3. Em Função, escolha Agente ou Administrador.

4. Salve. A mudança vale no próximo carregamento da página da pessoa.

   Na janela de edição, o campo “Função” define o perfil. Não é preciso convidar a pessoa de novo.

Quantos administradores ter

Tenha pelo menos dois administradores, para a conta não depender de uma pessoa só, e não mais do que o necessário. Quem só atende e vende fica como agente.

Agente fora da caixa de entrada não vê a conversa

O perfil Agente não dá acesso a todas as conversas. O que define o que ele enxerga são as caixas de entrada em que foi adicionado. Veja o passo a passo em Convidar uma pessoa da equipe.

Deu errado?

• Um agente não encontra o menu de Etiquetas ou de Times. É esperado: só administradores criam etiquetas e times. O agente aplica etiquetas pela própria conversa.
• Um agente não vê um funil. Abra o funil como administrador, clique na engrenagem e em Configurações e Permissões, e marque a pessoa em Agentes com Acesso.
• Um agente não vê Dashboard nem Relatórios. É esperado. Se a pessoa precisa acompanhar os números, troque o perfil para Administrador.

Próximos passos

• Organizar a equipe em times
• Criar o funil de vendas