Criar o funil de vendas no CRM

O funil é o quadro do CRM em que cada coluna é uma etapa do seu processo comercial e cada card é uma negociação. Antes de a equipe começar a mover cards, alguém precisa criar o funil com as etapas certas. O Vizus Chat traz modelos prontos, como Vendas e Suporte, que você usa do jeito que vêm ou ajusta depois. Só administradores criam e configuram funis.

Antes de começar

• Você precisa ser administrador da conta.
• Escreva as etapas reais do seu processo, na ordem. Por exemplo: chegou o contato, qualificou, enviou proposta, negociou, fechou. Cada etapa deve ser um passo que dá para confirmar, não uma intenção.
• Se a sua conta já tem funil configurado pela Vizus na implantação, você não precisa criar outro. Veja Conhecer o funil de vendas.

Vídeo em produçãoCriar um funil a partir de um modelo 60 s

Vídeo: Criar um funil a partir de um modelo

Demo interativa em produçãoCriar o funil de vendasVocê vai poder clicar pela tela, no seu ritmo, sem mexer na sua conta.

Demo interativa: Criar o funil de vendas

Passo a passo

1. No menu lateral, abra CRM.

2. Clique na engrenagem, ao lado de Calendário, e escolha Gerenciar Funil.

   A engrenagem leva às duas telas de administração do funil.

3. Na tela Gerenciar Funis, clique em Novo Funil.

   Cada funil da conta aparece aqui com as etapas que tem. Os três pontos no card abrem as opções de editar e apagar.

4. Role a janela até Templates de Funil e clique no modelo mais próximo do seu processo, por exemplo Vendas.

   Cada modelo mostra as etapas que traz. O “+1” indica que há mais etapas além das visíveis.

5. Os campos Nome e Descrição são preenchidos pelo modelo. Troque o nome se quiser, por exemplo “Funil de Vendas Loja Centro”.

6. Clique em Criar Funil.

   As etapas do modelo entram no funil quando você clica em “Criar Funil”.

7. Confira: o funil novo aparece em Gerenciar Funis com as etapas do modelo.

   O modelo Vendas cria cinco etapas: Prospecção, Qualificação, Proposta, Negociação e Fechamento.

Prefere montar as etapas do zero?

Na mesma janela Novo Funil, preencha Nome e Descrição e, em Adicionar Etapa, informe o Nome, a Cor e a Descrição de cada etapa e clique em Adicionar etapa. Repita na ordem do seu processo e clique em Criar Funil.

Definir quem trabalha no funil

1. No CRM, com o funil aberto, clique na engrenagem e escolha Configurações e Permissões.

2. Em Comportamentos, decida:

   • Permitir movimentação manual: deixe ligado para os agentes arrastarem os cards entre as etapas.
   • Notificar agente sobre mudanças de etapa: avisa o responsável quando o card muda de etapa.
   • Mover automaticamente entre etapas: liga a movimentação por regras.

   Com “Permitir movimentação manual” desligado, só automações e administradores mudam o card de etapa.

3. Em Agentes com Acesso, marque quem pode ver e trabalhar com este funil. Se ninguém for marcado, todos os agentes têm acesso.

   Marque só quem trabalha neste funil. Deixar tudo desmarcado libera para toda a equipe.

4. Role até o fim da página e clique em Salvar Configurações.

Renomeou ou apagou etapa? Avise a Vizus

A criação automática de card para leads de anúncio aponta para a etapa pelo nome. Se você renomear ou apagar uma etapa usada por essa regra, os leads param de virar card e ninguém percebe na hora. Mexeu nas etapas de um funil em uso, peça para a Vizus reconferir.

Comece com o modelo e ajuste depois

Use o modelo mais próximo, rode uma semana com a equipe e só então ajuste os nomes das etapas. Funil com etapas demais faz a equipe parar de mover os cards.

Deu errado?

• Não aparece a engrenagem ou a tela não abre. Só administradores criam e configuram funis. Peça a um administrador da conta.
• Um agente não vê o funil novo. Confira em Agentes com Acesso se a pessoa está marcada, ou deixe a lista toda desmarcada para liberar para todos.
• Os agentes não conseguem arrastar os cards. Ligue Permitir movimentação manual em Comportamentos.

Próximos passos

• Criar uma negociação manualmente no CRM
• Mover o card no funil