Usar etiquetas para organizar conversas

Etiquetas são marcadores coloridos que você coloca nas conversas, como “orcamento-enviado” ou “retorno-agendado”. Com elas, a equipe filtra a lista e encontra em segundos todo mundo que está numa mesma situação. O administrador cria as etiquetas uma vez; depois, qualquer pessoa da equipe aplica e remove nas conversas.

Antes de começar

• Para criar etiquetas, você precisa ser administrador. Para aplicar, basta ter acesso à conversa.
• Combine com a equipe o significado de cada etiqueta antes de criar. Poucas etiquetas, com nome claro, funcionam melhor que muitas.

Vídeo em produçãoCriar uma etiqueta e aplicar na conversa 40 s

Vídeo: Criar uma etiqueta e aplicar na conversa

Demo interativa em produçãoAplicar uma etiqueta numa conversaVocê vai poder clicar pela tela, no seu ritmo, sem mexer na sua conta.

Demo interativa: Aplicar uma etiqueta numa conversa

Passo a passo: criar uma etiqueta

1. Abra Configurações → Etiquetas.

2. Clique em Adicionar etiqueta.

   Cada etiqueta tem nome, descrição e cor. A descrição ajuda a equipe a usar do mesmo jeito.

3. Preencha:

   • Nome da Etiqueta: use só letras, números, hífen e sublinhado, sem espaço e sem acento. Por exemplo, visita-tecnica.
   • Descrição: quando usar a etiqueta.
   • Cor: clique no quadrado para escolher.
   • Exibir etiqueta na barra lateral: deixe marcado para a etiqueta aparecer como filtro no menu de conversas.

4. Clique em Criar.

   O nome não aceita espaço nem acento. Use hífen para separar as palavras.

Passo a passo: aplicar na conversa

1. Abra a conversa.

2. No painel da direita, em Ações da conversa, clique em Adicionar etiquetas.

3. Escolha a etiqueta na lista. Digite parte do nome em Pesquisar etiquetas para achar mais rápido.

   Você pode aplicar mais de uma etiqueta na mesma conversa.

4. Confira: a etiqueta aparece em Etiquetas da conversa e o histórico registra quem aplicou.

   Para tirar a etiqueta, clique no “x” ao lado do nome dela.

Filtrar a lista por etiqueta

No menu lateral, em Conversas → Etiquetas, clique no nome da etiqueta. A lista passa a mostrar só as conversas marcadas com ela.

Etiqueta usada por automação

Algumas etiquetas são aplicadas ou lidas por regras de automação e pelo agente de IA. Antes de renomear ou apagar uma etiqueta que você não criou, confira com quem configurou a conta. A automação procura a etiqueta pelo nome e para de funcionar em silêncio.

Etiqueta não é etapa do funil

Para acompanhar em que ponto da venda o cliente está, use a etapa do funil. Etiqueta serve para situações que atravessam o funil, como “retorno-agendado” ou “cliente-novo”.

Deu errado?

• Não aparece o menu Etiquetas em Configurações. Só administradores criam etiquetas. Peça a um administrador.
• O botão Criar não habilita. O nome tem espaço, acento ou menos de dois caracteres. Troque espaços por hífen.
• A etiqueta não aparece no menu lateral. Edite a etiqueta e marque Exibir etiqueta na barra lateral.

Próximos passos

• Criar respostas prontas
• Criar uma regra de automação