Convidar uma pessoa da equipe para o Vizus Chat

Cada pessoa que atende ou vende pelo Vizus Chat precisa do próprio acesso. Você cadastra a pessoa como agente, ela recebe um e-mail para criar a senha e, a partir daí, vê as conversas das caixas de entrada que você liberar para ela. Convidar leva um minuto. O passo que mais gente esquece é o último: dar acesso à caixa de entrada do WhatsApp.

Antes de começar

• Você precisa ser administrador da conta. Agentes não veem o menu de agentes.
• Tenha em mãos o nome e o e-mail de trabalho da pessoa.
• Decida o perfil: Agente para quem atende e vende, Administrador para quem também configura a conta. Veja a diferença em Entender perfis e permissões.
• Usuários são ilimitados em todos os planos. Convide quantas pessoas precisar.

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Vídeo: Convidar uma pessoa e liberar a caixa de entrada

Demo interativa em produçãoAdicionar um agente à contaVocê vai poder clicar pela tela, no seu ritmo, sem mexer na sua conta.

Demo interativa: Adicionar um agente à conta

Passo a passo

1. No menu lateral, abra Configurações → Agentes.

2. Clique em Adicionar Agente, no canto superior direito.

   A lista de agentes mostra o perfil e o status de cada pessoa. O botão “Adicionar Agente” fica no alto, à direita.

3. Preencha o formulário:

   • Nome do Agente: o nome que aparece para a equipe nas conversas.
   • Função: Agente ou Administrador.
   • Endereço de e-mail: o e-mail que a pessoa usa para entrar.

4. Clique em Adicionar agente.

   O formulário pede só três informações. A função pode ser trocada depois.

5. A pessoa recebe um e-mail do Vizus Chat para confirmar o acesso e criar a senha. Enquanto ela não confirma, a lista mostra Verificação Pendente no lugar de Verificado.

6. Agora libere a caixa de entrada: abra Configurações → Caixas de Entrada, clique na caixa do WhatsApp e vá na aba Agentes.

7. No campo Agentes, adicione o nome da pessoa e clique em Atualizar.

   Só quem está neste campo vê e responde as conversas da caixa. Clique em “Atualizar” para salvar.

8. Confira: peça para a pessoa entrar no Vizus Chat e abrir Conversas. As conversas da caixa liberada precisam aparecer para ela.

Sem caixa de entrada, a pessoa não vê nada

Convidar não basta. Um agente só enxerga as conversas das caixas de entrada em que foi adicionado. Se você tem mais de um número de WhatsApp, repita os passos 6 e 7 em cada caixa que a pessoa vai atender.

Use o e-mail de trabalho

O acesso fica preso ao e-mail. Quando alguém sai da empresa, você remove a pessoa em Configurações → Agentes (ícone de lixeira) e o histórico das conversas que ela atendeu continua na conta.

Deu errado?

• O convite não chegou. Peça para a pessoa procurar na caixa de spam. Se não estiver lá, abra Configurações → Agentes, clique no lápis ao lado do nome e use Redefinir a senha: ela recebe um novo e-mail para criar a senha.
• Apareceu um aviso de que o e-mail já está em uso. Esse e-mail já tem acesso ao Vizus Chat, nesta ou em outra conta. Confira se a pessoa já está na lista ou use outro e-mail.
• A pessoa entra, mas a lista de conversas está vazia. Ela não foi adicionada à caixa de entrada. Volte ao passo 6.
• Convidou com o perfil errado. Clique no lápis ao lado do nome, troque a Função e salve. Não é preciso convidar de novo.

Próximos passos

• Entender perfis e permissões
• Organizar a equipe em times