Criar uma negociação manualmente no CRM

Uma negociação é o card de uma conversa no funil de vendas. Leads que chegam de anúncio costumam virar card sozinhos. Já quem chega por indicação, pelo site ou chamando direto no WhatsApp entra só como conversa: para acompanhar essa venda no funil, você cria a negociação à mão, direto na conversa, em poucos segundos.

Antes de começar

• A conta precisa ter pelo menos um funil. Veja Criar o funil de vendas.
• Se você é agente, precisa ter acesso ao funil. Veja Entender perfis e permissões.

Vídeo em produçãoCriar uma negociação a partir da conversa 30 s

Vídeo: Criar uma negociação a partir da conversa

Demo interativa em produçãoColocar uma conversa no funilVocê vai poder clicar pela tela, no seu ritmo, sem mexer na sua conta.

Demo interativa: Colocar uma conversa no funil

Passo a passo

1. Abra a conversa do cliente.

2. No painel da direita, abra a seção CRM. Se a conversa ainda não está em nenhum funil, aparece o aviso “Esta conversa não está em nenhum funil”.

3. Clique em Criar deal.

   “Deal” é o nome do botão para negociação. Ele só aparece enquanto a conversa não está em um funil.

4. Em Selecionar Funil, escolha o funil. Em Selecionar Etapa, escolha a etapa em que o cliente está agora.

5. Clique em Adicionar ao Funil.

   Escolha a etapa real do cliente. Se ele já recebeu proposta, não comece em “Lead”.

6. Confira: a seção CRM passa a mostrar Funis Ativos (1), com o nome do funil, a etapa, o campo VALOR DO NEGÓCIO e os botões Ganho e Perda. O card também aparece na coluna da etapa, no funil.

   A negociação nasce “Aberto”. Clique em “Definir valor” para registrar quanto ela vale.

Uma negociação por conversa em cada funil

Cada conversa entra uma vez em cada funil. Se o mesmo cliente voltar em outra conversa, procure a negociação antiga antes de criar outra, senão a venda aparece duas vezes no funil e nos relatórios.

Lead de anúncio já vem com card

Antes de criar à mão uma negociação para quem veio de anúncio, veja se o card já não nasceu sozinho no funil. Veja Acompanhar leads sem negociação.

Deu errado?

• Não aparece o botão Criar deal. A conversa já está em um funil: a seção CRM mostra Funis Ativos. Se a conta tiver mais de um funil, use a opção de adicionar a outro funil.
• O funil que eu quero não aparece na lista. Você não tem acesso a esse funil, ou a conversa já está nele. Peça a um administrador para conferir em Configurações e Permissões do funil.
• Apareceu o aviso de que a conversa já está associada a este funil. A negociação já existe. Abra o funil e procure o card pelo nome do cliente.
• Criei no funil errado. Clique na lixeira ao lado do nome do funil, na seção CRM, e crie de novo no funil certo.

Próximos passos

• Mover o card no funil
• Marcar uma negociação como ganha ou perdida